안녕하세요 오늘 알아볼 주식의 이름은 바로 대만의 TSMC에 대해 알아보겠습니다.
TSMC란 대만 반도체 제조업체인 "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited"의 약자입니다. TSMC는 세계에서 가장 큰 반도체 제조 기업 중 하나로, 고급 반도체 제조 공정을 주력으로 하며, 다양한 고객들을 위해 최첨단 기술을 제공하고 있습니다.
그럼 TSMC가 무슨 사업을 하는지 알아봐야겠죠?
최근 인공지능(AI)이 많이 뜨거운 감자처럼 시장에는 엄청난 기대감을 함께 성장 중인 섹터인 거 아시죠?
인공지능을 수행하는 반도체(GPU)를 거의 독점적으로 설계하는 회사는 누구나 아는 엔비디아, 이 설계를 가지고 칩을 생산하는 제조 업체가 바로 TSMC입니다!! 이런 제조업체를 반도체 업계에선 '파운드리'라고 부르는데 이는 반도체 제조를 전문으로 하는 기업을 의미합니다. 이러한 기업은 다른 기업이나 디자인 회사의 요청에 따라 반도체를 설계하고 생산하는 서비스를 제공합니다. 몇 년 전만에 해도 설계회사가 갑, 파운드리 업체가 을, 패키징 업체가 정으로 서열이 매겨져 있었는데요
이제 반도체 시장이 점점 커지고 그 중요도가 함께 중요시 되는 도중에 미중 반도체 전쟁이 벌어져 반도체 업계 전반의 위상이 대폭 올라가게 됐죠. 파운드리 업체도 마찬가지였고 반도체의 제조 난이도가 대폭 올라가면서 선폭이 미세한 최첨단 반도체의 경우 생산할 수 있는 파운드리 업체는 점점 귀해지고 있습니다. 여기에 초격차를 확보하게 된 기업이 바로 글로벌 1등 파운드리 기업 TSMC입니다.
일단 삼성전자와 TSMC 이 두 기업이 목숨을 거는 경쟁을 계속 치루고 있습니다. 하지만 삼성전자는 10년가량 두 번에 걸쳐 TSMC에게 진 적이 있죠.
1. 애플의 AP(스마트폰 중앙처리장치)주문을 TSMC에게 빼앗긴 일입니다.
애플의 아이폰이 폭발적으로 10년도 초반 부터 인기를 얻은 후, 가장 중요한 부품인 AP 제조는 삼성전자가 독식을 하고 있었고 삼성 휴대폰이 글로벌 시장점유율이 올라가면서 애플과 삼성의 경쟁은 치열해지고 있었죠. 그러다가 13년도부터 애플의 주문이 TSMC로 오게 됐습니다
2. 공정기술 17년 이후 삼전과 TSMC의 경쟁은 끊임없이 이뤄지고 있었고 파운드리 시장의 후발주자인 삼성전자는 기술적 우위를 점하기 위해 세계 최초로 EUV (여기서 EUV란 극자외선 리소그래피를 가리킵니다. EUV 리소그래피는 고해상도 반도체 제조 공정 중 하나로, 최신 반도체 제조 공정에서 사용되는 고급 노광 기술 중 하나입니다.) 도입한 7 나노 공정을 시도했으나 실패를 하고 말죠, 반면 TSMC는 비슷한 성능의 제품을 EUV 없이 구현을 해냄으로써 기존의 입지를 더욱 탄탄하게 만드는 데 성공을 했습니다. 이후 삼전은 3 나노 기술 개발에 심히 노력을 기울이고 있다.
크게 4가지
1. 반도체 제조: TSMC는 최첨단 반도체 제조 공정을 개발하고 운영하여 고객사의 요구에 맞는 다양한 반도체 제품을 생산합니다. 고성능 및 저전력 칩, 시스템 온 칩(SoC), 그래픽 카드, 네트워크 장비 등 다양한 분야의 반도체를 제조합니다
2. 기술 혁신과 연구: TSMC는 반도체 제조 기술의 연구와 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 최신 공정 노드 개발과 기술 혁신을 통해 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 향후 기술 발전에 대한 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다
3. 고객 맞춤형 서비스: TSMC는 고객사의 요구에 맞춰 맞춤형 서비스를 제공합니다. 고객들의 디자인 및 생산 요구를 충족하기 위해 최신 기술과 품질을 제공하며, 고객과의 협력을 통해 상호 발전을 도모하고 있습니다
4. 글로벌 생산 및 공급망: TSMC는 대만을 중심으로 전 세계에 다양한 생산 시설을 운영하고 있습니다. 글로벌 공급망을 통해 고객들에게 고품질의 반도체 제품을 제공하고 있습니다.
주가
20년 2분기 코로나 이후로 팍 치고 올라온 것을 볼 수 있어요. 그 이유는 2분기의 영업이익률이 무려 42%입니다.. 19년에 영업이익이 32%니 실적에도 점점 가속도가 붙는 걸 볼 수 있습니다.
실적
매년 매출과 순이익이 꾸준히 증가되고 있는 모습을 보이고 있습니다!!
월간 매출 역대 최고치를 달성했습니다
10월이 역대급이라 그런가 11월은 -15.3% MOM/ -7.5% YoY 감소가 됐습니다.
배당
TSMC의 배당은 3,6,9,12월에 배당이 진행이 되며 평균 배당률은 1.5%입니다. 반도체 사이클과 경기 침체로 인해 감소한 모습이 큽니다. 하지만 반도체는 미래 부가 가치가 높은 분야이기 때문에 성장 모멘텀이 여전히 커지고 있어 쭉 들고 있으면 좋을 거 같습니다.
이상으로 오늘 글 마치겠습니다!! 투자는 본인의 '선택'으로 하는 것이며 다들 성투하시길 바래요!!
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